Un curioso sueño de Memín lo transporta a la China junto a Ernestillo, en donde ambos viven una emocionante aventura al reunir al nieto desaparecido del mandarín con su madre.Como se mencionó en la entrada anterior, por alguna extraña razón se anula un número completo de la revista, del que sólo se pueden saber los detalles en la versión resumida que ofrece el mismo Memín. Después del inexplicable éxito del concierto por parte del improvisado conjunto de música moderna en el asilo de ancianos, Memín va con Eufrosina a celebrar su santo. Un conocido la felicita, provocando celos en Memín, y más cuando luego la invita a comer, lo que ella acepta de buen agrado. El negrito echa mentiras de que los invitaron en casa de Ricardo, para dejar con un palmo de narices al tipo. Como nadie se encontraba, siguen con la casa de Carlangas, con el mismo resultado, y Memín ya sugiere ir con Ernestillo, cuando Eufrosina espeta que no piensa dar más vueltas. Le confiesa que mintió y ella le hace entender que lo único que quería era comer y no coquetear con ese señor, asestándole un coscorrón por malpensado. Con sus ahorros, él mismo la invita a comer para contentarla. De regreso a casa, después de echarse carbonato para no sufrir indigestión, se meten en la cama para descansar, y a Memín le da por comentar sobre información cultural de China, a raíz de un libro referente que quien sabe de donde sacó. Eufrosina lo escucha por un rato, pero se cansa y lo manda a callar para dormirse. Memín se queda leyendo en libro en silencio, y poco a poco va quedándose dormido. Su imaginación crea un sueño donde ve cumplido su deseo de conocer ese lugar, en una realidad donde el pasado y el presente coexisten. Según esto, él y Ernestillo se embarcaron a China, viajando como polizontes, nomás porque si. Perfecto, aquí no tendremos que señalar la irresponsabilidad de perderse más clases, seria el colmo.
Al llegar, comienzan a recorrer la ciudad de Shangai. Intentan hablar con un “hombre-mula” (Memín no sabe que en China es costumbre que carguen los carros y Ernestillo se lo explica), pero como no comprenden su dialecto ni él el de ellos, se hallan en problemas para encontrar un hotel. Pasan por unos niños que se entretienen jugándole una broma a Memín, al estallar unos petardos cerca de su persona. Enfurecido, les pega para desquitarse, ahuyentado a todos menos a uno, que se le queda mirando. Memín se aleja y el chinito lo sigue, por más que le exige que lo deje. Éste revela hablar español, teniendo conocimiento de unos cuantos idiomas al servir como guía. El chinito dice ser huérfano, viviendo bajo el “cuidado” de un hombre cruel llamado Li-Yung, que siempre lo maltrata. Ha decidido abandonarlo para irse con Memín y Ernestillo sin dar explicaciones de porque le late quedarse con un par de extranjeros que acaba de conocer (es un sueño, así que no importa). Aunque ellos tratan de apartarse, al final acaban aceptando su compañía. 
El chinito se presenta como Ti-Lin, y los conduce a un buen hotel donde puedan descansar. Les cuenta más sobre lo mal que lo ha pasado en casa de Li-Yung, demostrándolo con horribles cicatrices en su espalda, ocasionadas por los constantes azotes. Ernestillo acepta en que siga con ellos, aunque a Memín ya está temiendo que ese hombre se desquite con ellos por cubrirlo. Al desvestirse para dormir, Ti-Lin exhibe un medallón incrustado con rubíes y esmeraldas, que supuestamente, es algo que ha tenido desde que fue a parar con Li-Yung, quien intentó robárselo, pero él lo recuperó. Memín sugiere que lo vendan y saquen mucha lana pero le hacen caso y se duermen los tres.A la mañana siguiente, al no encontrar sus pertenencias, Memín y Ernestillo andan pensando que Ti-Lin les ha robado, pero en realidad sólo había estado limpiando sus zapatos. Los invita a desayunar, donde tienen problemas a la hora de utilizar los palillos, ya que ahí no existen los cubiertos a los que están acostumbrados. Memín acaba prefiriendo comer como los perros, metiendo la cara en el plato. 
Ti-Lin menciona que han comido carne de serpiente, para horror de los dos, que ignoraban que les tocaría un platillo tan exótico. Después, salen a recorrer la ciudad. Ti-Lin los lleva por los lugares más interesantes, como el templo de buda. Un gong anuncia la presencia del mandarín, y el chinito les indica que se escondan, porque las tradiciones impiden verlo. Ellos no hacen caso, y distinguen que el mandarín lleva un medallón idéntico al de Ti-Lin. Se lo comentan a su nuevo amigo, con Memín insinuando un posible parentesco, pero éste no cree que siendo tan humilde pueda estar relacionado con alguien tan importante. Mientras andan en eso, el temible Li-Yung se aparece, y de inmediato agrede a Ti-Lin. Memín y Ernestillo se lanzan a defenderlo, pero son fácilmente vencidos y ven como el abusivo se lleva a Ti-Lin. Lo siguen con discreción hasta su casa, observando como lo mete ahí, cerrando la puerta y se ponen a pensar en como ayudarlo. Ven unas barricas pertenecientes al negocio familiar de ese hombre, y deciden meterse en éstas para poder entrar, aprovechando que están descargando. Ti-Lin es azotado sin piedad por Li-Yung, que exige saber donde dejó el medallón. Lo deja amarrado a una barrica, cerca de donde quedaron Memín y Ernestillo, que no pueden salir, en peligro de morir asfixiados. Ti-Lin sugiere a Ernestillo mover la barrica, consiguiendo que se caiga y rompa, liberándolos, aunque con consecuencias severas para sus cuerpos. Ernestillo se repone, para ver que Memín se ha embriagado, a causa del olor a licor de la barrica. Le quita los amarres a Ti-Lin, que luego indica que hay una puerta para salir de la bodega, cuyo acceso se consigue a través de un mecanismo oculto en la pintura de un dragón, según ha visto hacer a Li-Yung, pero no lo ha descifrado del todo. 
Memín lo descubre sin querer, al picarle los ojos a lo que él considera una lagartija gigante, y de ese modo, encuentran un pasadizo secreto.En eso, Li-Yung es visitado por Wong-Chan, el hermano del mandarín, quien pide hablar en privado con él para hacerle una confidencia. Le revela que el niño que ha criado al lado de los suyos no es más que el hijo de su sobrina, Flor de Té (ese nombre ni es chino). Pasa a contarle una historia dramática y cargada de detalles demasiado específicos para ser de un simple sueño producto de la imaginación del ignorante Memín. En esa historia, se revela como Wong-Chan se enteró de los amoríos de Flor de Té con Alí, quien era uno de sus sirvientes, por lo que tenían una relación prohibida. Planeaban fugarse para dar rienda suelta a su amor. Wong-Chan habla con Alí para amedrentarlo, pudiendo mandarlo matar cuando se le antoje, pero éste le replica que no podrá, ya que tiene pruebas de que él, disfrazado, participó en un robo de joyas pertenecientes a su hermano. Piensa darle dichas pruebas a cambio de dejarlo partir con Flor de Té, en el momento en que ella esté a su lado, y Wong-Chan accede. Astutamente, Wong-Chan va con su sobrina para contarle mentiras, sobre como Alí sólo jugó con sus sentimientos, dejándole una carta de despedida en que expone su falsedad. Ella queda destrozada ante tal información, contándole a su tío que es muy tarde porque ya hubo consecuencias de su relación y está esperando un hijo de Alí. La convence de que durante el tiempo en que tarde en nacer el niño, lo tenga en un lugar apartado, sin informar al mandarín hasta que nazca, confiando en que no podrá rechazarlo pese a su deshonrosa concepción. En cuanto a Ali, Wong confiesa haberle quitado las pruebas a la fuerza y mandarlo matar. Al nacer el niño, Wong-Chan se encarga de que Flor de Té beba un narcótico que le impide estar consiente cuando sale el bebe. De ese modo, convence a la partera de que se quede con él, dejándolo donde quiera. Ella obedece por miedo, mas no acepta el dinero que le ofrece por cometer un acto tan ruin. Al volver en si, Flor de Té es enterada por su tío de que el niño nació muerto, empeorando su desdicha.
Una historia conmovedora, pero incoherente. Argumentando que Wong-Chan fuera tan ambicioso para ocupar el puesto de su hermano algún día, en primer lugar, debió haber permitido que los enamorados se fugaran, y de ese modo, no habría heredero del que tuviera que temer. ¿Por qué interferiría en primer lugar? ¿Solo por no querer que los demás sean felices? La imaginación desbordante de Memín abordo una mezcla de diferentes tramas telenovelezcas para que no tuviera sentido en algunos puntos.
Siguiendo con el relato de Wong-Chan, Flor de Té fue eventualmente puesta al tanto de lo que ocurrió en realidad gracias a Sig-Foo, la matrona, que se convirtió en su dama de compañía. Su tío se defiende, alegando que temía que su padre, al enterarse de su deshonra, la matara tanto a ella como al hijo, pero ella no le cree nada y jura que lo encontrará algún día. Sig-Foo la consuela, indicando que le puso su collar, confiando que con éste, alguien lo reconocería como hijo de persona importante, conservándolo en vez de robarlo, y así seria fácil localizarlo. Habiendo investigado sobre el maltrato que le da a uno de sus hijos Li-Yung, Wong-Chan dedujo que no era más que un recogido, precisamente el hijo perdido de Flor de Té. No le importa el maltrato sufrido, siendo su deseo que desaparezca al niño y recupere el medallón. Le ofrece una bolsa de oro, pero Li-Yung es demasiado ambicioso y pide mucho más, además de un puesto importante para garantizarle una vida de lujos, y Wong-Chan acepta su precio, reconociendo su interés.
Detrás de la pared, Memín, Ernestillo y Ti-Lin han escuchado todo (¿Cómo entendieron los primeros dos si no hablan chino? El sueño de Memín permitió mágicamente a los dos villanos hablar en español, supongo). Como no pueden salir, sabiendo que Li-Yung vendrá a ejecutar a Ti-Lin, la única solución que se les ocurre es incendiar la puerta. Memín se echa para atrás, pero no toman en cuenta su objeción, y consiguen usar los materiales a la mano para prender fuego a la puerta. Es un procedimiento peligroso, y el humo provoca que Memín se desmaye, pero Ernestillo lo saca justo a tiempo. Logran escapar, dejando que toda la bodega se queme, destruyendo el patrimonio de Li-Yung, pero a él no le importa, recordando que pronto será rico.Los tres llegan lo suficientemente lejos y se reponen. Ti-Lin llora de felicidad, ahora que sabe que tiene una madre que lo busca. Sus amigos lo animan a ir al palacio del mandarín para reunirse con ella, aunque puede ser difícil. Antes de eso, deciden conseguir ropas orientales e ir a comer. Nuevamente, tienen problemas con los palillos chinos. Al acercarse el mesero, Memín le ve cara de Li-Yung (los chinos se parecen), y le avienta una piedra en el pie. Después de que éste le suelta insultos en chino y le da un jalon de orejas, Memín apenas puede comer el arroz por no saber usar los palillos. Se dirigen al palacio, y una vez ahí, cuando Ti-Lin habla con los guardias, les niegan la entrada. Memín cree que él puede convencerlos, pero sólo consigue que lo alejen de una patada. Ernestillo siguiere que use el medallón para identificarse, y Ti-Lin lo saca de su zapato, donde lo tenia bien escondido. Pero cuando lo enseñan a los guardias, estos alegan que es falso, y se ven obligados a retirarse, contrariados. Ellos consideran que pudiera ser una falsificación y entonces la historia de Wong-Chan no corresponde a Ti-Lin, pero una vez que se han alejado, los guardias les salen al paso, queriendo robarles el medallón para venderlo por su cuenta. Memín se les escabulle, y el mismo Ernestillo lo apremia a correr confiando en que luego los ayude. No tarda en toparse con el carruaje que transporta a la princesa Flor de Té, y aprovecha la oportunidad de meterse ahí. Sus amigos son apresados en una mazmorra, no quedándoles de otra que esperar a que venga por ellos. Memín se queda dormido en el carruaje, que ya ha sido introducido a los jardines del palacio. Un gato lo despierta y sale a explorar. Una chinita le sale al encuentro, y aunque Memín no puede entender lo que le dice, es evidente que le coquetea. Ella le enseña las piernas y hasta le da un beso. Él trata de corresponderla bailándole, pero recordando su misión, pretende sacar el medallón para esperar que lo ayude.
Pero como lo traía en los pantalones, ella imagina que quiere enseñarle otra cosa y sale corriendo, asustada. Memín divisa unas enredaderas que llegan directo a las habitaciones de la princesa Flor de Té, y decide escalarlas para meterse al interior del palacio. Ahí, ella se encuentra lamentándose en compañía de Sig-Foo, por no poder encontrar a su hijo y por un matrimonio forzado eventual. Al primer intento de escalar, Memín se cae, golpeándose duro abajo, pero vuelve a intentarlo. Esta vez, si consigue llegar, y al verlo en la ventana, ellas le permiten pasar. Como no pueden entender su idioma, Memín saca el medallón para mostrárselos. 
Flor de Té deduce que él es su hijo, que se ha teñido la piel con tinta china para disfrazarse. Con ayuda de Sig-Foo, proceden a darle un vigoroso baño, esperando despintarlo con eso. Memín se resiste, pero no puede detenerlas, y acaba siendo lavado, enjabonado una y otra vez, sin éxito. Tratan sumergiéndolo en leche, en la que Memín chapotea mientras toma unos cuantos tragos de ésta. 
Como sigue sin aclararse el color de su piel, mandan llamar a Kukama (ese nombre ni es chino, es japones), el intérprete. Éste si comprende el idioma de Memín, pero siendo cómplice de Wong-Chan, da una traducción falsa a la princesa y su dama de compañía, diciendo que el niño sólo traía el medallón para venderlo. Se lo lleva sin dar explicaciones, directo ante Wong-Chan. El malvado ordena que lo encierren, pensando en que después podría serles útil, y cercas, la chinita que encontró antes, observa como lo meten a un sótano oscuro. Ahí, Memín se reencuentra con Ernestillo y Ti-Lin. Intercambian impresiones y se dan cuenta que están perdidos. En su habitación, Flor de Té sigue sintiéndose desgraciada, y Sig-Foo insinúa la posibilidad de que Kukama hubiera mentido y que el negrito les tuviera información sobre el paradero de su hijo. En su encierro, Memín sugiere a sus amigos acariciarle la pelona, para que les de suerte o algo así, aunque parece que no es más que una excusa para recibir un buen masaje de cabeza. En eso, la puerta y sale la chinita, a quien Memín puso el mote de Kiko, porque siempre tiene esa muletilla. Apenas entra y se echa encima de Memín. Ti-Lin traduce sus palabras en las que ella admite haberse enamorado del negrito y sus deseos de matrimonio. Ernestillo considera que aprovechen para escapar, ignorando a la chinita, que sigue de cariñosa con Memín. Él se impacienta y la descuenta de un trancazo, recibiendo luego el regaño de Ernestillo sobre que sólo los cobardes golpean a las mujeres (y los que no, son sexistas, según las nuevas ondas de hoy en día). 
Se internan en el palacio, hasta dar con la habitación de la angustiada Flor de Té. Al encontrarla ahí, incitan a Ti-Lin a pasar. Aunque ella se muestra crédula al principio para no ilusionarse y decepcionarse otra vez, acaba creyendo en sus palabras, confirmando que él es su hijo perdido. La enternecedora reunión de madre e hijo hace llorar a Memín, y luego, junto con Ernestillo, son invitados a acompañarlos. Luego, comparecen ante el mandarín, que acepta a su nieto, y manda encarcelar a Wong-Chan y sus cómplices, así como ordenar que aprendan a Li-Yung. Memín y Ernestillo la pasan como invitados especiales en el palacio, dándose abasto en el comedor, donde hasta les dan cubiertos de oro. Ti-Lin los lleva a su habitación, que su madre había preparado anticipadamente, confiando en el regreso de su hijo algún día, y se entretienen jugando con el tren eléctrico. El abuelo de Ti-Lin viene a comunicarles que ya agarraron a Li-Yung y lo mandan a la horca, pero el pequeño interviene, prefiriendo que sólo lo envíen a prisión el resto de su vida, ya que a pesar de sus maltratos, fue gracias a éste que sobrevivió todo ese tiempo. Ernestillo piensa que es algo noble aunque a Memín no le parece después de lo que le hizo (la horca es más generosa que una sentencia de cadena perpetua, no hubo tanta nobleza entonces). Vuelve a aparecer la pequeña Kiko, y Ti-Lin les avisa que es su prima. Revela que en realidad, ella es enana, y no ha podido encontrar hombre debido a su condición. A Memín eso le parece mucho peor y ya presiona a su amigo para que vuelvan a México. 
Pronto, están despidiéndose de Ti-Lin, a punto de abordar el barco que los llevara de regreso. Pero cuando abren sus maletas, sale Kiko, insistente en quedarse con Memín, echándose sobre él para cubrirlo de besos.En eso, Memín despierta del sueño que se volvió pesadilla, lanzando insultos contra la chinita, que Eufrosina imagina dedicados a ella. Le da una nalgada para hacerlo reaccionar, y le ordena que se levante.
Interesante situación en China, pero siendo un incidente imaginario, con tantas incongruencias, parece algo fuera de lugar, aunque es cierto que no podían argumentar otro viaje al extranjero tan pronto. Además, una buena excusa en caso de que haya meteduras de pata en cuanto a lo que se comprende de la cultura china.Terminando esto, la historia prosigue con el punto en que quedó antes de la tanteada con el número saltado.
Luego la enteran de cómo ha estado trabajando para ayudar a Memín a estudiar, lo que Eufrosina agradece profundamente. Ella advierte que el negrito ya debe volver a la escuela y que aparte, el anciano seguirá instruyéndolo en las tardes, ignorando la petición de Memín de tomarse más días de vacaciones para festejar su regreso a la casa.
Al regresar a casa, lo primero que hace es informarle a Don Nicéforo de su triunfo, abrazándolo porque todo fue gracias a sus enseñanzas. Eufrosina comienza a sentir celos, poniéndose algo tosca cuando él sigue para saludarla a ella, que pasa a quejarse de cómo resiente andar sentada todo el día sin poder hacer nada. Don Nicéforo prepara la comida, que es alabada por Memín, aunque a Eufrosina le es indiferente. 
El anciano le recuerda que lo que había prometido a la Virgen era volverse el primer lugar, por lo que tiene que seguir estudiando con ahínco si quiere conseguirlo. Le parece difícil llegar al diez, pero no protesta, aunque por momentos sigue teniendo un entendimiento retardado de las cosas que le enseña Don Nicéforo. En la ausencia de Memín en la casa, Eufrosina sigue lamentando no poder hacer nada, demostrando que todo lo sabe es trabajar para compensar su falta de estudios y no aguantar como una inútil, y luego Don Nicéforo la pone además como una madre ejemplar, por el equilibrio perfecto que hace entre los mimos que le da a su hijo, y los castigos con tabla de clavo. Cuando llega Memín, informando que ya sacó un 9, recibiendo felicitaciones de Don Nicéforo, que se retira para ir a traer la comida. Se dispone a ayudar a calentar la sopa, pero Eufrosina ya se le ha adelantado. Le recuerda que no debe trabajar, pero ella no le importa si se le revientan los riñones, dejando en claro como está encelada por la atención que le da al anciano, quien sabe de cosas que ella no entiende. Consigue contentarla recordando que todo es por los estudios y no porque lo quiera más que a ella, y luego pide permiso de ir a jugar al callejón. Se lo da, pero antes le sirve de comer. Para cuando llega Don Nicéforo, Memín ya se ha ido y Eufrosina la espeta que ya comieron, dejándolo comer solo y contrariado porque dejó ir al negrito con sus amigos en vez de ponerlo a estudiar con él, ignorando su objeción de que debe continuar, conformándose con lo que ha logrado. Él no ve el caso a insistir. Mientras, Ricardo anda contándoles sobre su experiencia en salto en paracaídas, y andan considerando hacer algo similar, insinuando otro de sus arriesgados juegos, pero esta vez no llegan a hacerlo, porque Memín se acuerda de ir a estudiar, ya que aun con el permiso de su má linda, no puede quedar mal con Don Nicéforo. Pronto está estudiando nuevamente con ayuda del anciano, y a Eufrosina se la carcomen los celos. Cuando terminan, se pone a llorar, admitiendo ante Memín como sufre con el complejo de inferioridad, siendo una analfabeta que sólo le estorba, por más que él asegura que no es así. Don Nicéforo escucha detrás de la puerta, reflexionando sobre lo que ha desatado su presencia. Pasa el tiempo y finalmente, Memín consigue el máximo triunfo, cuando Romero anuncia que ha sacado dieces en todas las materias, otorgándole la medalla al merito y la banda de aplicación, que se las coloca su amigo Ernestillo, quien ahora es el segundo de la clase. 
Memín pide permiso para traer a Eufrosina y compartir así el goce de sus logros (¿sólo para que escuche como le aplauden en el salón? Ni que fuera una ceremonia escolar o una graduación). Llega a la casa rápidamente, dándole la buena noticia a Eufrosina, que lo abraza y empieza a arreglarse para acompañarlo de vuelta. Don Nicéforo regresa en ese momento, y felicita a Memín, que ahora si ha cumplido su palabra. Le piden que los acompañe, pero él no lo cree necesario, alegando que él sólo fue su maestro, y quien en realidad lo merece es Eufrosina porque todo lo hizo por el bien de ella. En cuanto ellos se van, Don Nicéforo toma su decisión de retirarse, sintiendo que no le conviene permanecer más ahí si pone en peligro la unión familiar. Recoge sus cosas y deja cartas de despedida para ambos. Eufrosina llora de felicidad en el salón, con todos los compañeros aplaudiendo a su hijo y el profesor felicitándola. A la salida, Ernestillo propone que, ya que Don Nicéforo hizo un verdadero milagro por un flojonazo como Memín, podría dar clases a otros que tengan dificultades para estudiar por su cuenta, y que hasta cobraría por este servicio. Los dos van a comprar la comida y al regresar, descubren que el anciano se ha ido, dejando sólo esas cartas. 
Eufrosina le apremia a leérselas, donde expresa como sintió que su presencia estaba volviéndose nociva para ellos, sintiendo que ya cumplió su cometido y que ahora Memín podrá continuar solo, recordándole no perder nunca su entusiasmo por estudiar (ante con este abandono lo hará, y de ahí sólo irá descendiendo hasta ser el mismo burro del principio). Eufrosina se pone a llorar conforme sigue leyendo, considerando que es culpa suya, por ser tan celosa. Sabiendo que el pobre no tenia hogar, les preocupa lo que pueda pasarle, y acuerdan que deben buscarlo a como de lugar. 
Los amigos de Memín llegan en ese momento, buscando a Don Nicéforo y son puestos al tanto de su partida. Eufrosina les pida que acompañen a Memín para encontrarlo y traerlo de vuelta, y ellos aceptan, habiendo tenido muy bien planeada su idea de darle trabajo de maestro particular. La única pista que tienen es que él decía que solía pasar las noches en los mesones y se ponen a visitarlos todos, para dar con uno que pueda darles razón de su persona. Lo único que consiguen es uno al que asiste regularmente un amigo del anciano, un tal Nepomuceno que gusta de emborracharse, pero como no se encuentra, les sugieren esperar a la hora en que llega sobrio. Agradecen la información, esperando que sirva de algo.
Nicéforo agradece por haber perdido a su familia y no verse reducido así. Una amable monja pasa a saludarlos y los primeros dos viejos inquieren si no les han llegado cartas de sus familiares. No reciben ninguno y Pablo ya habla de los bastonazos que les dará cuando los vea mientras Simón sólo se pone a llorar. La monja le da la bienvenida a Nicéforo, que como no tiene familia, no la molestará con eso. Pasan a quejarse de uno al que siempre le llegan cartas, que incluso a veces las leen porque él ni sabe y las tira a la basura (¿la vida en esos lugares es tan triste que los orilla a leer la correspondencia ajena? ¿Y que retrasados hay en su familia que le escriben a un viejo analfabeta?). Después de un incidente sin importancia en el comedor, a Nicéforo le viene una idea. Le propone a la monja que le permitan dar clases a los viejos, cualquier cosa para distraerlos y olvidar sus respectivas atribulaciones. A ella le parece bien, y pronto Don Nicéforo se da abasto, enseñando lo que puede a sus compañeros de asilo, en manualidades y otras actividades.
Al hacerles saber que Nicéforo Melquíades se encuentra ahí, Memín ya quiere llevárselo, pero la religiosa advierte que no será posible, porque él la pasa muy bien en ese lugar. Él no le cree nada y ella los deja pasar, en lo que va a avisarle al anciano de su llegada. Don Nicéforo impartía lecciones de pintura, haciendo a su vez un dibujo de Memín, cuando la monja viene a informarle que su querido amigo lo busca. Temiendo que lo convenza de volver, Don Nicéforo piensa evitarlo y dar una excusa, pero al final no puede más, y corre a su encuentro. Después del emotivo abrazo, él sostiene que no se ira de ahí, porque es en donde debe estar. Memín y sus amigos insisten en que pueden sacarlo, aunque sea por la fuerza, pero el anciano asegura que ahí está muy a gusto. Ha encontrado gratificante el enseñar a los demás viejos, que aun a su edad avanzada, el aprendizaje nunca está de más, en especial si ayuda que exista armonía entre ellos y que olviden la tristeza del abandono. 
Acaban dándole la razón, y sólo les pide que si quieren hacer un bien, vengan a de vez en cuando de visita, para él y los demás. Ellos se lo prometen y en un inesperado giro del guión, aseguran que traerán variedad, decidiendo hacer un grupo musical moderno (así nomás se les ocurrió).
Al señor Arcaraz no le parece que se anden dejando el cabello largo, considerándolo antiestético (que anticuado, aunque para ese entonces aun no era tan normal como hoy en día, supongo), Los chicos se defienden, insistiendo que necesitan el cabello largo para tocar bien (nada que ver), exponiendo que los adultos no comprenden las cosas de nueva ola y por eso no dejan a los jóvenes adaptarse, y aunque Memín sea calvo de nacimiento, apoya a sus amigos. El señor Arcaraz no insiste, pero advierte que al menos Ricardo ira directo a la peluqueria después de tocarles a los viejos. Llega el día de la tocada y a Memín le ponen una peluca, que le incomoda y apena mucho. 
Después de molestarlo con las cosas que le untaron para arreglarla, éste se esconde al ver a Don Nicéforo, avergonzado de que lo vea así. Pero una vez que lo distingue y reconoce, el anciano lo abraza sin importarle su aspecto.
Ernestillo propone que vayan al hospital para tomar consideraciones del medico. Pronto, están con Eufrosina, y Memín le presenta a su “riñón”, que responde al nombre de Nicéforo Melquíades (pero todo el tiempo, estará llamándolo “Don Semáforo” o “Don Cromóforo”, por su hábito de malentender los nombres curiosos), pero ella no entiende nada. Al preguntar a una enfermera por el medico que atiende a su madre, quien se apellida Moreno, ésta replica que está en una junta, discutiendo el caso con otros doctores. Memín agarra a Don Nicéforo y salen corriendo para buscar al doctor “Prieto”. Irrumpen en la junta, y por su forma de expresarse, los otros médicos creen que Memín no está bien de la cabeza. El doctor Moreno escucha pacientemente la proposición de Memín de apresurarse a aprovechar el riñón de “Don Semáforo”, sin hacerle mucho caso y pidiéndole retirarse para que ellos lo consideren. Al salir de ahí, Don Nicéforo se pone triste, porque se había hecho ilusiones de tener un hogar después de su acto desinteresado. Memín le propone que se venga a vivir con él de una vez, ya que de por si se encuentra muy solo, asegurando que cuando Eufrosina salga, no pondrá objeción alguna. Vuelve con Ernestillo a ver su má linda, contándole sobre lo que hará por Don Nicéforo. Su amigo le hace ver que si el anciano se sienta muy a gusto en su nuevo hogar, luego podría negarse a dar el riñón, considera las pocas probabilidades de sobrevivir a ese tipo de operación a su edad. Dejan a Eufrosina y salen con el anciano, a quien Memín propone hacer un pacto de saliva, que a Ernestillo le parece una cochinada, pero Don Nicéforo acepta. De ese modo, se compromete a sostener su palabra de dar el riñón cuando lo requieran. 
Llevando al nuevo “miembro de la familia” a casa, Memín acaba por confesarle que es culpa suya lo que pasó con Eufrosina, por su flojera de estudiar y que le prometió a la Virgen que se volvería el primero de clase si se salvaba, algo que halla muy difícil de cumplir. Don Nicéforo le asegura que así será y que él lo ayudará, diciendo ser catedrático (pese a que Memín según ya sabia que era eso un numero atrás, se molesta en preguntarle que significa), y que puede darle clases particulares, un servicio que de algún modo pagaría su estancia en la casa. Admite que las penas de la vida le hicieron dejar esa carrera, pero aun conserva el brío y está dispuesto a comenzar las lecciones. Prepara la comida demostrando tener habilidad y luego Memín le muestra sus libros, en los que tiene dibujos por todos lados. Don Nicéforo le advierte que no debe darles ese trato y no tarda en advertir que lo mismo hace con las notas y ejercicios en sus cuadernos. Prosigue haciéndole leer y explicar un texto, pero Memín se lo echa tan rápido, que no le entiende nada. Siguen con la aritmética y resulta mucho peor. Don Nicéforo concluye que Memín está atrasadísimo, y que tendrá que estudiar en serio sí quiere cumplir lo prometido. Por la recuperación de Eufrosina, Memín estrecha la mano del anciano para aceptar el compromiso.
El medico le da los papeles a firmar, explicándole sobre los que quitan responsabilidades al hospital en caso de muerte, provocando desconfianza en Memín, que firma aunque luego ande diciendo que si la riegan, lo pagarán muy caro (pero según el papel, no será así). Sigue la enternecedora y probable despedida entre ellos. Ella le pide porque se atengan a lo que el destino disponga y que a él no le falten ni la ayuda ni los ánimos para seguir por su cuenta en caso de que ella fallezca. Se la llevan a operar y Memín rompe a llorar, con Don Nicéforo a su lado, tratando de consolarlo. En la escuela, sus amigos están preocupados después de que Ernestillo los ha enterado de la desgracia de Memín. Cuando el profesor se da cuenta de su aflicción, ellos le advierten que tendrán faltar a su promesa de no ver a Memín, para apoyarlo en esos momentos difíciles. Tras contarle lo que pasa, Romero les exige que no esperen más y corran al lado de su amigo. Memín espera con angustia mientras realizan la operación, y muy pronto sus amigos están con él. Intentan distraerlo haciéndole plática sobre otros asuntos, pero Memín no deja de preocuparse. El doctor Moreno sale para informarle que la operación salió bien y que están cosiéndola. Memín toma a mal el concepto, impacientándose y exigiendo verla, mas el medico le dice que no es posible hasta que salga de la sala de recuperación. Tiene que esperar dos horas más, y va con sus amigos a una nevería con Don Nicéforo. A Ricardo y Carlangas les cae bien el anciano al saber de su valiente y noble gesto, aunque no hiciera falta. Finalmente llega la hora en que podrá verla, y van todos de vuelta al hospital. Al ver a Eufrosina conectada con los cables que se utilizan para el suero, Memín cree que le han sacado las tripas y está a punto de arrancárselos, pero sus amigos logran detenerlo antes de que cometa tal imprudencia, explicándole que eso la mantiene viva.
La enfermera les pide que se vayan para que la dejen dormir, pero Memín no quiere irse y tienen que llevárselo a rastras. Le ofrecen que se venga a quedar en la casa de alguno de ellos, pero Memín rechaza sus ofertas porque ya tiene a “Don Semáforo” como compañero de vivienda. El anciano opina que está bien que se quede con uno de ellos, argumentando que él puede pasar la noche en cualquier otro lugar, ya estando acostumbrado a la vida en la calle. Pese a todo, él insiste en quedarse en casa en compañía de Nicéforo. Mientras van juntos para ella, éste le explica a Memín sobre lo que estaban haciendo a Eufrosina, pero no consigue hacerle entender nada, quedando clarísimo la gran cantidad de ignorancia del negrito hasta en los más simples términos médicos. Memín sigue creyendo que Eufrosina podría ponerse mala y morir de un momento a otro, y como el viejo le anima a consultar con la Virgen, le parece creer que ésta le ha sonreído desde su imagen, disipando sus temores.
Pero en realidad él solo había salido un rato y al llegar, les sirve de comer a los cuatro, aunque Memín objeta porque así no le tocará tanto como quisiera. Deja poco para él, pero asegura que es suficiente y el verdadero alimento lo saca de la satisfacción de compartir. Procede a contar como pretende convertir a Memín en estudiando aplicado, y él concuerda en que así será, sin dejar pasar una vacilación al respecto.
Hacen los preparativos para darle la bienvenida a Eufrosina, que al fin será dada de alta. Sus amigos trabajan en los adornos y cuando ven que Memín se anda comiendo el engrudo, le advierten de la peligrosidad de eso aun cuando él diga que sabe rico, alegando que Don Nicéforo se lo ha hecho con azúcar (posible confusión con la avena). Empiezan a arreglar la casa, exhibiendo la silla ya terminada y lista para ser ocupada por su má linda, que le evitará esfuerzos. En el hospital, Eufrosina ya está de pie, agradeciendo al personal que la atendió y despidiéndose de los otros enfermos que estaban con ella. Memín llega para recogerla y los dos agradecen especialmente al doctor Moreno. Al volver a casa, la ponen en la silla, y Eufrosina llora, conmovida al verse recibida por los amigos de Memín y sus familias. 
Todos se sientan en la mesa para comer, y en lo que transcurre la reunión, ella no deja de preguntarse por la presencia del anciano desconocido, creyendo que es abuelo de uno de los niños. Cuando todos se han retirado, le extraña que Don Nicéforo siga ahí.
Le preocupa que Eufrosina lo regañe al volver tan temprano por esa razón, pero se reanima al acordarse de Don Samuel, ocurriéndosele ir a visitarlo y proponerle realizar otro viaje juntos. Va hasta su residencia, pero el mayordomo le comunica que el anciano se ha ido a descansar unos días a su casa de campo y no sabe donde queda exactamente, desairándolo. Memín decide irse al callejón y jugar a las canicas con Torcuato, su amigo imaginario. Una vecina que lo miró al pasar por ahí, le va con el chisme a Eufrosina, quien de inmediato toma la tabla con clavo y sale en su busca. Memín logra divisarla en la distancia y se esconde justo a tiempo.
Al día siguiente, los dos se presentan ante el profesor Romero. Eufrosina pide que lo deje volver, asegurando que ha aprendido la lección y el compasivo maestro acepta, esperando que pueda entrar en razón. Sin embargo, sus esfuerzos resultan en vano y Memín persiste en ser más flojo que nunca. Durante las sesiones de estudio con sus amigos, no deja de distraerse, pensando en otras cosas, y ellos inmersos a su vez en su labor, no tienen tiempo de insistirle más, dejando que luego sufra las consecuencias de su pereza. Eufrosina cree ingenuamente que su hijo estudia duro al verlo cansado, pero no es más que la expresión del aburrimiento que le ocasiona el estudio que ni toma en serio. Llega el día del examen general, donde los cuatro se la ven difícil. Pero a Memín se le ilumina la cabeza, creyendo ser lo bastante listo para responder la preguntas, en una forma que hace homenaje a las comedias mexicanas del ayer y hoy, empleando el vicio del lenguaje.
Presume ante sus compañeros haber terminado la prueba primero, sorprendiendo a Romero, que no se lo esperaba. Al salir de clases, sus amigos dan sus impresiones, admitiendo que no estudiaron lo suficiente por el tiempo que perdieron (vamos, es una prueba de primaria, no está tan difícil como para que una semanita no baste para ponerse truchas), y Memín sólo se da importancia, creyéndose superior a ellos, tanteándolos porque nunca lo vieron estudiar. En su casa también presume haber acabado primero, poniendo muy contenta a Eufrosina, que no entiende que eso no siempre significa que uno sea el más aplicado. El profesor Romero califica las pruebas, y al ver la de Memín, le halla gracia al principio, pero luego se escandaliza ante la demostración de tanta ignorancia y carencia de interés por aprender. Consulta con el director, que comparte su opinión y propone la expulsión del flojonazo. Romero le pide que no tomen esa medida sin darle una oportunidad, asegurando que aun hay tiempo de que el negrito vuelva a tomar en serio los estudios y él se encargará de ello.
Pero cuando le llega su turno, dejándolo para el final, resulta que él tiene puros ceros. A continuación, el maestro lee en voz alta algunas de sus ocurrentes y completamente fuera de lugar, respuestas, provocando la risa entre sus compañeros. Humillado y regañado por sus amigos, enormemente decepcionados de él, Memín se indigna, poniéndose majadero. Le entregan su boleta para que le firme Eufrosina, y en el camino a casa, se le ocurre alterar las calificaciones, convirtiendo los ceros en dieces. Al entrar, la encuentra tendida en la cama, suponiéndola enferma, pero ella disimula, diciendo que sólo está descansando. Memín le muestra las calificaciones alteradas, y Eufrosina llora de felicidad por sentir a su hijo tan inteligente y aplicado. Los remordimientos atormentan a Memín, pero se esfuerza por dejarlos de lado, atendiéndola para que siga descansando. Al día siguiente, entre clases, Memín sigue lepero con sus amigos, exhibiendo su boleta firmada (por un garabato, ya que Eufrosina no sabe escribir), a pesar de las malas calificaciones, que ya ha corregido para que vuelvan a ser ceros. Pero entonces ella llega a interrumpir las clases, muy contenta y orgullosa, con el propósito de perdió permiso para llevárselo a comprarle un premio. El profesor Romero se da cuenta de la vacilada que le dieron, y manda a llamar a Memín al frente a comparecer. Le muestra las calificaciones a Eufrosina, que pide una explicación al ver que no son las mismas de antes. No teniendo otra opción, el negrito admite que la engañó, rompiéndole el corazón y humillándola ahí mismo.
Más triste y decepcionada que enojada, por sentir que se burló de ella, Eufrosina toma con brusquedad a Memín, sacándolo del salón. Romero indica a sus alumnos que tomen nota del ejemplo de a lo que llevan las mentiras, señalando especialmente a sus amigos, que si mostraron las calificaciones tal por cuales a sus padres, aunque los avergonzaran. Expresan su lamento por lo bajo ha caído Memín. 
Entristecido, Memín se despide de sus amigos e intenta una vez más conmover al educador. Romero le dice que podrá volverlo a aceptar si hay un cambio en sus calificaciones, lo que tendrá que demostrar con el tiempo, dándole un poco de esperanza y poniéndolo tan cariñosamente efusivo sin que pueda detenerlo. Esta vez no lo manda a primero, sino a otro salón del mismo grado, donde le toca una maestra entrada en años que habla con puros diminutivos, demasiado melosa, pero a Memín le sienta bien, remedándola sin que lo reprenda. Romero aconseja a sus amigos que por un tiempo, no lo busquen ni lo contacten, ya que así lo harían sentirse forzado a volver a estudiar, como sucedió antes, y la mejor forma de que reaccione, es dejarlo salir adelante por su cuenta. Ellos se comprometen, aunque lo lamentan mucho.
Ella sigue delirando, y a la mañana siguiente, después de revisarla, el doctor informa a Memín que su condición es grave, ya que uno de sus riñones está fallándole y requiere atención en un hospital. Promete hacer los arreglos con la institución a la que está afiliado para que la reciban y anima a Memín a ser valiente en caso de que ocurra lo peor. Memín reza ante la Virgen de Guadalupe, pidiendo por la curación de su madre, comprometiéndose a estudiar y volverse el mejor de la clase si se salva. Luego, vienen los de la ambulancia a llevarse a Eufrosina, aunque con trabajo, porque es muy pesada. Ella ya empieza a reaccionar y logra echarle la bendición a Memín antes de que se la lleven. Memín no se conforma y les suplica que lo dejen ir con ella en la ambulancia. Aunque va contra las normas, su insistencia los conmueve y se lo permiten. Así, logra llegar hasta el hospital, escondiéndose debajo de la cama de Eufrosina. Escucha a los médicos que la están examinando, y considera que si la cama no resiste el peso de ella, podría morir aplastado, pero eso seria un honor para él (¿eso amor filial del bueno o que?). Cuando le traen la comida a la anciana enferma de junto, ésta se encuentra muy débil para tomarla, así que Memín se aprovecha, devorándolo todo. Se queda dormido bajo la cama un rato, despertando cuando el doctor y la enferma se disponen a sacarle sangre a Eufrosina, batallando para hallar una vena en su regordete brazo. Memín sale a “defenderla”, ignorando la política de que no se permite a los familiares andar con los enfermos fuera de los días y horarios de visitas. Apremia a Eufrosina para que se vayan, pero ella está muy débil y pronto se desmaya. El doctor se muestra comprensivo y se lleva a Memín para explicarle lo que pasa. Le indica que harán lo posible por salvar el riñón dañado, aunque eso implicará una operación delicada. Ofrece darle un pase para que pueda visitarla diariamente, y Memín se marcha, deprimido. Trata de quedarse fuera del hospital, pero el tiempo pasa y empieza a cansarse y tener frío. Vuelve a la casa, comiéndose un pan duro y se echa una siesta, soñando con él y su má linda, volando con alas sobre las nubes.
Despierta al oír que están cantando las mañanitas, y por unos niños se entera que es día de las madres. Compra unas rosas y se dirige con alegría al hospital, pero encuentra la cama vacía. Supone que ella ha fallecido, echándose a llorar. Viene el medico del otro día, reconociéndole y haciéndole saber que sólo la llevaron a tomarle una radiografía. Lo conduce al comedor para que pueda tranquilizarse, y al entrar en confianza, Memín se pone a contarle de sus aventuras en África, Luego, con Eufrosina de nuevo en su cama, le deja las flores que le compró, y ella le indica en donde guarda dinero ahorrado, para que lo invierta en gastos emergentes. Al preguntarle si ha comido, menciona a la anciana de junto que le “convidó”, y al voltear a su cama, la mira vacía. Le pregunta el doctor en donde se encuentra y lo entera de que falleció en la noche, pero no de hambre como él se apresura en suponer, sino de la vejez, así que es un remordimiento que Memín no cargará. Volviendo con Eufrosina, ella aclara que ya no está enojada con él, pero aun muy apenada por su renuencia a estudiar, pero él promete que se volverá catedrático. Le da más recomendaciones y que vaya con sus amigos, pero Memín aclara que tiene rato sin verlos.
Descansan en el hotel, esperando por la hora de abordaje que les dio el capitán. Al llegar al barco, contemplan a los marineros, que suben en estado de ebriedad. Él que cuida la escalerilla, les cierra el paso, rehusándose a creer que el capitán los ha admitido en el barco. Aparta con brusquedad a Don Samuel, lo que enviolenta a Carlangas, respondiendo a golpes. El marinero resulta ser muy fuerte, y ni entre los cuatro consiguen provocarle el menor daño, consiguiendo sólo que se ria de sus vanos esfuerzos. Memín se apodera de una tabla y le da en una pierna (después de golpear accidentalmente a Ricardo en las posaderas). Esta vez si consiguen lastimarlo, y furioso, el marinero los avienta al mar, salvándose únicamente Memín. La presencia de la resaca impide que puedan regresar a tierra, y Don Samuel no puede ayudarles, diciendo que no sabe nadar (¡pero si estuvo nadando hace un par de números!). Pide a Memín que les arrojarle una red, pero el negrito queda atrapado en ésta.
No teniendo otra opción, la lanza al agua junto con él, consiguiendo rescatar a los tres, pero ahora es Memín el que se queda a la deriva. Usan de nuevo la red para sacarlo, y ya muy indignados en el muelle, deciden irse. El capitán sale a su encuentro, extrañado porque se vayan y le explican como fueron maltratados por un miembro de su tripulación. Promete castigarlo sí todavia quieren viajar en el barco, y ellos aceptan. El marinero queda expuesto, condenado a un par de días encerrado a pan y agua. Memín le hace burla, pero retrocede cuando el tosco hombre lo fulmina con la mirada.
Carlangas es el único que no es afectado, y como sus amigos están muy mareados para bajar, él tiene que hacerlo solo, yendo a pedir ayuda a Don Samuel para auxiliarlos. El anciano sube al poste, rescatando a Ernestillo y a Memín. Carlangas lleva a Ricardo, pero apenas ha comenzado a bajar, él también resiente los mareos. No lo soporta y se caen los dos, lastimándose un poco en el aterrizaje. El capitán es testigo de todo y se carcajea. Después de recuperarse, piden perdón a Don Samuel por su imprudencia. Tras fingirse molesto por un rato, los disculpa. Luego, ven al capitán jugando una partida de póker con los marineros, regodeándose por irles ganando. Memín señala que hace “trucos de magia” al descubrir las cartas que va sacando de sus mangas, lo que hace quedar muy mal. El capitán se desquita apartando a Memín por meterse en lo que no le importa, y sus amigos le echan en cara su falta de precaución por andar exponiendo sus trampas, lo que podrían traer consecuencias severas para ellos más adelante.
Piensan en una solución, la cual consiste en conseguir la ayuda de los esclavos para tomar posesión del barco. Nombran a Memín primer grumete (él cree que es un titulo importante), para que se ocupe de averiguar en donde los tienen encerrados. Por su falta de concentración, a Memín se le anda olvidando su misión y lo que debe hacer, desesperando a Don Samuel y sus amigos, que ya no están seguros si podrá conseguirlo. Memín da con uno de los marinos, que lo amenaza con meterlo a la mazmorra con los “suyos”, y al pedirle una explicación, acaba dándole señas específicas de donde se encuentran. En otra parte del barco, sus amigos andan lamentando haberlo enviado, pero Don Samuel considera que Memín es lo bastante astuto para conseguir lo que quiere, aunque sea a su estilo tan peculiar. Memín se dirige a las celdas, tratando de hablar con los cautivos, pero no le hacen caso. Empieza a retirarse, cuando el líder de ellos, que entiende el español, lo retiene y le cuenta como fueron engañados con promesas de trabajo, obligándolos a abandonar sus hogares y a sus familias. Memín pide su cooperación si consigue liberarlos, y en eso es sorprendido por el capitán. Es amenazado pero logra disimular la razón de su intromisión.
Vuelve con sus amigos, considerando la siguiente parte del plan. Don Samuel deduce que el marinero que conocieron al principio es el que está a cargo de las llaves, y si le ofrecen una botella sacada los vinos importados de una de las cajas, podrán hacerse con él y quitárselas sin problemas. A Memín se le ocurre como pueden realizar su arriesgada táctica. Se dirigen con ese hombre, que responde al nombre de Tobías (aunque Memín insiste en llamarlo “Tobillo”), que sigue mostrándose brusco y reacio a jugar una partida de la oca cuando se la ofrecen. Al proponer jugarse la botella, el marinero se deja convencer, y al poco rato ya están jugando. Memín se mete demasiado en la partida, ignorando que deben dejar ganar a Tobías para que eche tragos a la botella, y sus amigos no dejan de darle de patadas por abajo. Pese a todo, el marinero no tarda en ser victima de los efectos del alcohol, y cae dormido.
Memín se queda jugando, olvidando lo que iban a hacer, mientras los demás se apoderan de las llaves. Percatándose de que sus amigos se han ido, los llama a gritos, despertando a Tobías, que exige saber a donde se fueron, pero vuelve a caer dormido y Memín se aleja. Van a la celda, explicándole su plan de tomar el control al líder, que organiza a los demás para ofrecer la resistencia apropiada. Viéndose libres y furiosos por el engaño sufrido, los isleños toman las armas que les ofrecen y dan cuenta de todos los marineros. Memín se les une, mientras sus amigos inmovilizan al capitán. Habiendo triunfado, los meten a todos al barco, mas pronto se dan cuenta de su descuido, ya que ninguno de ellos sabe manejar el barco. Don Samuel acuerda liberar algunos marineros que no estuvieron de acuerdo con la trata de personas del capitán, y así regresan a la isla. Ahí disfrutan de una estancia agradable en agradecimiento por haber ayudado a traer de vuelta a los isleños. El viaje en barco continúa sin más problemas. Carlangas se declara el nuevo capitán, pero Memín le recuerda que él es el grumete segundo (por sus acciones, fue “ascendido”), provocando una estrepitosa risa en sus amigos. Ellos le demuestran su nivel de ignorancia al no saber que grumete es el puesto más bajo en un barco, lo mismo que un sirviente. Memín se enfurece con ellos, y también con Don Samuel, por no señalarle su error anteriormente. Se aleja de ellos, muy molesto. Don Samuel les hace ver que se pasaron de la raya al hacer quedar como tonto a Memín (no había necesidad) y que deben disculparse. Memín tristea, resentido por la burla, y cuando se le acercan, les da un trancazo a cada uno, y al anciano amenaza con jalarle la barba. 
Don Samuel ofrece disculpas en nombre de todos, conmoviendo lo suficiente a Memín para que los perdone.
Al verla tan enojada, Memín le cambia el humor, espetando que prefiere volver a los peligros del África si ella ya no lo quiere. Ya contentada, Eufrosina le sigue sirviendo, y luego le señala que las clases empezaron hace un mes y tendrá que ir mañana mismo. Memín considera que después de esas experiencias, la escuela no sirve de nada, proponiendo abandonarla, pero Eufrosina le recuerda que tiene una tabla con clavo que puede cambiar su manera de pensar.
Los pigmeos vigías vuelven a su aldea, acudiendo ante su gran jefe, contándole de la presencia de Memín, cuyos rasgos lo hacen ver como uno de los suyos, pero "perfeccionado", deduciendo lógicamente, que es el enviado de los dioses que tanto habían esperado. Mientras, en su campamento improvisado, los expedicionarios se atragantan de carne de zebra, y luego van a cazar patos. Memín vuelve a enojarse con sus amigos, que no quieren darle ya que no cooperó con la cacería. Insiste en que se vengará de ellos, pero siguen burlándose de su persona. Llega la noche y los pigmeos acechan la tienda de campaña, introduciéndose uno mientras duermen. Memín despierta, asustado al ver al pigmeo y alerta a sus amigos. Ellos creen que lo ha imaginado o soñado y siguen durmiendo. Memín vuelve a advertir la presencia del pigmeo, y ahora si se levantan. Los pigmeos se lanzan contra ellos, superándolos en número y contando con mayor fuerza. Ellos se defienden como pueden, pero acaban siendo inmovilizados. Memín es el único al que no le hacen nada, por lo que los golpea sin problemas, pero al ver a Don Samuel y sus amigos capturados, desiste. Se lo llevan cargando hasta su aldea, y a los demás colgados y atados, al estilo típico de los cazadores. El gran jefe recibe a Memín, pero como él no entiende ni papa de su lenguaje, manda traer a una interprete, de otra raza, la cual le explica su situación. Lo entera de que es el rey de los pigmeos, teniendo autoridad sobre ellos, pero al exigir que liberen a sus amigos, le explica que no es posible, ya que es la tradición devorar a los blancos, y si intenta impedirlo, su “gente” se volvería en su contra. Arreglan a Memín, pintándole la cara, cambiando sus ropas roídas por un taparrabos, y poniéndole una arracada en la nariz, además de darle el sombrero de copa del gran jefe. Le sirven de comer, y al preguntar de donde produjo carne tan deliciosa, la interprete aclara que es de un aviador, haciendo que Memín se ponga enfermo, pero luego adopta la postura de “Ya que”. Lo obligan a beber el vino sagrado, que produce un efecto típico en Memín, haciéndolo ponerse a cantar y bailar, hasta caer desmayado. El gran jefe en el fondo desconfía en que Memín sea en verdad un enviado de los dioses, jurando que encontrará la forma de exponer su falsedad. Al recobrar la conciencia, Memín ordena que lo lleven ante sus amigos, que han quedado prisioneros en lo que llega el día fijado para la ceremonia en que morirán y serán devorados. Al ver a Memín en esas fachas, sus amigos se ríen de él. Enojado, Memín ordena que les den de bofetadas a los prisioneros, con excepción de Don Samuel.
Apoyándose en la autoridad que tiene, alardea con que chupará sus huesos, y lo llaman antropófago. Devuelve el “insulto”, ignorando su significado. Don Samuel le dice que sólo él puede salvarlos, y Memín concuerda, aunque antes quiere gozar con el desquite. Hace que sus amigos se inclinen ante él, y se retira, muy satisfecho de si mismo. 
El gran jefe ha pensado una forma de demostrar que Memín es un impostor. En una aldea cercana, sus habitantes sufren los efectos del piquete de la mosca tse-tse, y siendo Memín un enviado de los dioses, es su responsabilidad el curarlos. La intérprete la deja en claro que si fracasa en su intento de curarlos, será el fin de su reinado, ya que eso significaría que no es un enviado y por lo tanto, lo matarán. Al ver a los enfermos, cuyos síntomas principales se limitan a que están dormidos sin poderse despertar, el negrito no sabe ni que hacer. Se le ocurre picarlos con el alfiler de su taparrabos, en forma disimulada, provocando una reacción entre los durmientes, que aunque es temporal, hace creer que han despertado. El gran jefe se retira, viendo que su plan ha fallado, ignorando que, después de quejarse, los enfermos continúan durmiendo.
Carlangas cree que sólo está haciéndole al tonto y lo patea. No tardan en apuntarle varias lanzas, pero Memín los detiene, tomando un cuchillo mientras se pone a bailar el “cuchi cuchi”. Disimuladamente, usa la hoja para cortar las cuerdas, cantando con palabras insertadas que indican lo que ha hecho, para que aprovechen para zafarse en cuanto vean la oportunidad. Les dice a los pigmeos que los dioses han vuelto a “iluminarlo”, ordenándoles ir todos a la laguna. De ese modo, no queda nadie en la aldea y como sus amarres han sido semicortados, Don Samuel y los chicos se liberan y escapan. Al regresar los pigmeos, luego de que Memín informara que los dioses lo engañaron, se descubre que los prisioneros han huido, cancelando el banquete. El gran jefe le hace ver a los demás que han sido engañados, comprobando que es un impostor. La interprete le explica a Memín que lo han descubierto y será derrocado de inmediato.
El negrito sale corriendo, tratando de perder a los pigmeos al treparse en los árboles, pero ellos tienen esa misma facilidad, y no tardan en apresarlo. De vuelta en la aldea, lo arrojan a una olla de aceite hirviendo, sin prestar atención a sus suplicas de piedad.
El patriarca ofrece dejarles algunos miembros como cargadores, guiándolos a la población más cercana, y Don Samuel acepta de buen agrado. El viaje prosigue, llegando a un punto peligroso. Para tomar un camino que los acerque más a su medio para volver a casa, deben cruzar el desfiladero de una alta montaña, demasiado angosto, en el que un paso en falso significa la muerte. Uno de los pigmeos no tarda en dar una demostración, cayendo al vacío. Esto pone nerviosos a los cuatro muchachos, que vacilan cuando les toca el turno de cruzar. Don Samuel los anima, recordándoles el valor del que tanto presumían, y así van pasando uno por uno. A Memín es a quien le cuesta más trabajo, preocupando y poniendo nerviosos en extremo a los demás, pero finalmente, gracias a las porras de sus amigos, consigue cruzar a salvo. Todos se desmayan, habiendo sufrido mucho por su culpa, y al volver en si, le hacen ver que estuvo a punto de caer más de una vez por insistir en caminar con los ojos cerrados, provocando que él también se desmaye momentáneamente. 
Habiéndose aproximado lo suficiente a una población, los pigmeos se retiran, ya que no les va bien en las ciudades, despidiéndose de los expedicionarios. Aprovechando un río cercano, Don Samuel y los chicos deciden meterse a éste para relajarse tras tantas emociones. La pasan muy bien, pero a Don Samuel le da un calambre y al sumergirse, queda atrapado en unas plantas acuáticas. Memín advierte del peligro, y se sumergen para ayudarlo. Desesperado por el ahogamiento, Don Samuel se aferra a Ernestillo y Carlangas, negándose a soltarlos. Memín toma una roca y lo golpea en la cabeza, dejándolo desmayado para que suelte a sus amigos y facilitar el liberarlo. Ya en tierra, Don Samuel vuelve en si y les agradece por haberle salvado la vida nuevamente. Memín dice uno de sus comentarios fuera de lugar y recibe los coscorrones acostumbrados, pero esta vez se los devuelve a los tres.